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ギター、ベース、ドラムスの3ピース編成で、シンセサイザー/エフェクト類を駆使したコズミックで電撃的なロックを響かせる、avengers in sci-fi(アヴェンジャーズ・イン・サイファイ)のメジャー1stフルアルバム!! 前世、現世、来世をまたに掛けた"出会いと別れ"をテーマに制作され、全楽曲に渡ってポピュラリティ溢れる、アヴェンズ史上最高傑作に! サウンド面ではロック、パンク、エレクトロ、ダンスをはじめさまざまな要素を吸収し、近未来テイストの"ロックの宇宙船"的スタイルの集大成とも言える内容。更にエスニックテイストやピンクフロイドなどプログレッシヴ・ロックの影響を受けたアレンジや、ここ何作かでは封印気味だったシューゲイザー的なノイズギターを意識的にフィーチャーしたりするなど、バンド史上最もバラエティに富んだ作品に仕上がっている。2010年4月1日から始まったTOKYO FMの新番組「RADIO DRAGON」の番組OPテーマ「Future Never Knows」を歌詞入りで収録!