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西海岸のサイケデリック・クロスオーバー・ジャズ・カルト盤! 日系アメリカ人ジャズ・ドラマー、タナ・アキラが在籍した事で知られるサンフランシスコのジャズ・フュージョン・グループ、スモークの傑作セカンド・アルバム。ハービー・ハンコックのクロスオーヴァー作品『ムワンディシ』に触発されて制作されたという本作。ミステリアスなビブラフォンとプログレッシヴなドラムが当時のサイケデリックな西海岸のムードを表現したレア盤。サイケ方面でもカルト人気の作品。帯・新規解説付き、オリジナルジャケット使用。オリジナル発売日: 1973年

ボーナス・トラック収録