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収録内容
| 1 | 「DRIVE MUSIC」 / 直枝政太郎 |
| 2 | 「渦巻女」 / 鈴木博文 |
| 3 | 「3:33」 / 西村哲也 |
| 4 | 「In Mood with T」 / 棚谷祐一 |
| 5 | 「Unplugged Synthesizers」 / 一ノ瀬権三郎(高野寛) |
| 6 | 夏秋冬春「?」 / V.A. |
| 7 | 「WALKIN'」 / 三宅一彰 |
| 8 | 「GUILLOTINE」 / 伊藤ヨタロウ |
| 9 | 「同音異義語のカブトムシ」 / 上野洋子 |
| 10 | 「真中」 / 近江商法会 |
| 11 | 「LIQUID GIRL」 / 濱田理恵 |
| 12 | 「ANOTHER SIDE OF THE BLUE MOUNTAINS」 / 青山陽一 |
| 13 | 「ゴリラ」 / 一色進 |
| 14 | 「実録松田課長」 / 毘沙門天 |
| 15 | 「DOG BURGER」 / 坂東次郎 |
| 16 | 「Inosisis Pulse」 / 東京太郎 |
