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鬼才、ライオン・メリィの90年代DTM宅録未発表集! 音楽はこうして出来る、その瞬間を垣間見せてくれるマル秘実験記録。誰も知らなかったアナザーサイド・オブ・ライオン・メリィ! 戸川純、ヴァージンVS、メトロファルスなどのキーボーディストとして知られる天才マルチ・プレイヤー。あがた森魚「ピロスマニア海へ行く」 (1994)やメトロファルス「あんでぱん団」 (1996)の為に作ったデモ、自然の峡谷での即興録音、永瀬正敏「CONEY ISLAND JELLYFISH」録音時のもの、ボーカル曲も1曲など90年代に主にシンセサイザーで作られた100曲強から22曲を厳選した。間宮工がギターで2曲、横川理彦が1曲のサウンド・リメイクで参加。