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商品説明
税制改正によるNISA口座開設等の柔軟化、高齢者取引のルール改訂などを織り込んだ、お客様目線での分かりやすく実践的なマニュアル。すべての項目を会話例中心に説明。
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収録内容
| 1 | 1 イントロダクション「NISA制度」とは(NISA制度の背景 |
| 2 | NISA口座の基本的な仕組み |
| 3 | NISA口座の投資枠 ほか) |
| 4 | 2 NISA制度の基本的な仕組み(NISAの基本的な仕組みを理解してもらうには |
| 5 | 投資から5年経過したときに、値下がり・評価損が生じた場合 |
| 6 | “100万円の枠内”で自由に投資できる ほか) |
| 7 | 3 NISAセールスに強くなる(高齢の富裕層に対するヒアリングとトーク |
| 8 | 30代・投資未経験者に対するヒアリングとアピールポイント |
| 9 | 株式取引の盛んな顧客とのトークポイント ほか) |
