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商品説明
各税制優遇商品を横断比較!本当にお客様のためになる投資提案を行うために!あなたのお客様にマッチした制度・商品がこれでわかる!!
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収録内容
| 1 | 基本編 横断比較で再発見!各種税制優遇商品の「本当の魅力」(何の税が優遇されるのか全体像をまず理解しよう! |
| 2 | 制度・商品別分析1=NISA 他制度より圧倒的に「使い勝手がいい」のが魅力 |
| 3 | 制度・商品別分析2=ジュニアNISA 「18歳までの払い出し制限」を頭に置いた運用が必要 |
| 4 | 制度・商品別分析3=生命保険 資産運用・資産形成にも使えるが死亡保障の分、期待利回りは低下 |
| 5 | 制度・商品別分析4=確定拠出年金 税制優遇は大きいが60歳までのロックをどう考えるか |
| 6 | 制度・商品別分析5=財形 計画的な貯蓄には最適。資産形成には他制度との併用も |
| 7 | 制度・商品別分析6=贈与税非課税制度 贈与後の運用を考えるなら利用は必ずしも得策とはならない) |
| 8 | 実践編 ニーズ別提案!こんな人にはどの制度・商品をすすめるか(住宅取得を目指す人にはこの制度&商品を!「NISA+財形住宅」でリスクを抑えつつ「ゴール」に近づく |
| 9 | 子どもの教育費を貯めたい人にはこの制度&商品を!大学授業料の上昇を視野に入れれば「NISAで投信」も選択肢に |
| 10 | 孫の教育資金を支援するにはこの制度&商品を!大学等への進学まで時間があるならジュニアNISAでの運用も効果的 |
| 11 | 老後資金を貯めるならこの制度&商品を!ロックできる資金ならDCがベスト。年金空白期間のつなぎにNISAも) |
