本/雑誌
年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方
梶川真理子/著 橋本正明/監修
2750円
| ポイント | 1% (27p) |
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| 発売日 | 2023年05月中旬発売 |
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収録内容
| 1 | 1 老後のための資産形成を取り巻く環境等について(年金制度の実態...将来、公的年金はもらえなくなるの? |
| 2 | 投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント) |
| 3 | 2 iDeCo・NISAの制度等について(基礎編)(iDeCoの基礎 |
| 4 | つみたてNISAの基礎 ほか) |
| 5 | 3 iDeCo・NISAの制度等について(応用編)(つみたてNISAやiDeCoへの加入を検討されているお客様へのアドバイス |
| 6 | 投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー ほか) |
| 7 | 4 事例研究(30代女性からの相談 |
| 8 | 50代女性からの相談 ほか) |
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