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収録内容
| 1 | カチューシャの唄 / 佐藤千夜子 ミラノ・グラマフォン(管) | 試聴 |
| 2 | ゴンドラの唄 / 佐藤千夜子 ミラノ・スカラ座(管) | 試聴 |
| 3 | さすらいの唄 / 佐藤千夜子 ミラノ・スカラ座(管) | 試聴 |
| 4 | 船頭小唄 / 佐藤千夜子 ミラノ・グラマフォン(管) | 試聴 |
| 5 | 旅人の唄 / 佐藤千夜子 中山晋平 | 試聴 |
| 6 | 波浮の港 / 佐藤千夜子 中山晋平 | 試聴 |
| 7 | 紅屋の娘 / 佐藤千夜子 中山晋平 | 試聴 |
| 8 | 出船の港 / 藤原義江 | 試聴 |
| 9 | 鉾をおさめて / 藤原義江 | 試聴 |
| 10 | マノン・レスコーの唄 / 佐藤千夜子 中山晋平 | 試聴 |
| 11 | 当世銀座節 / 佐藤千夜子 | 試聴 |
| 12 | 東京行進曲 / 佐藤千夜子 | 試聴 |
| 13 | 愛して頂戴 / 佐藤千夜子 日本ビクター・サロン(管) | 試聴 |
| 14 | 唐人お吉の唄 / 佐藤千夜子 日本ビクター・サロン(管) | 試聴 |
| 15 | アラその瞬間よ / 藤野豊子 | 試聴 |
| 16 | この太陽 / 佐藤千夜子 | 試聴 |
| 17 | 銀座の柳 / 四家文子 日本ビクター(管) | 試聴 |
| 18 | 燃える御神火 / 藤山一郎 日本ビクター(管) | 試聴 |
| 19 | 山の唄 / 小唄勝太郎 三島一声 島村武男 | 試聴 |
