| 1 |
レット・ザ・グッド・タイムス・ロール (MN, 1956) / ボブ・ディラン |
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| 2 |
アイ・ガット・ア・ニュー・ガール (MN, 1959) / ボブ・ディラン |
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| 3 |
サンフランシスコ・ベイ・ブルース (MN, 1960) / ボブ・ディラン |
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| 4 |
ジーザス・クライスト (MN, 1960) / ボブ・ディラン |
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| 5 |
イースト・ヴァージニア・ブルース (WI, 1960) / ボブ・ディラン |
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| 6 |
K.C.モーン (WI, 1960) / ボブ・ディラン |
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| 7 |
ハード・トラベリン (WI, 1960) / ボブ・ディラン |
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| 8 |
豊かなる牧草地 (NJ, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 9 |
リメンバー・ミー (NJ, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 10 |
ウディに捧げる歌 (NYC, 1961) |
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| 11 |
ベア・マウンテン・ピクニック大虐殺ブルース (NYC, 1961) |
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| 12 |
エイント・ノー・グレイブ (NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 13 |
この世に住む家とてなく (MN, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 14 |
デス・ドント・ハヴ・ノー・マーシー (MN, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 15 |
デヴィリッシュ・メアリー (MN, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 16 |
ボブ・イェリンによるイントロ (NYC, 1961) |
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| 17 |
ハンサム・モリー (NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 18 |
イントロ:僕の墓をきれいにして (NYC, 1961) |
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| 19 |
僕の墓をきれいにして (NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 20 |
ザ・ガール・アイ・レフト・ビハインド (NYC, 1961) |
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| 21 |
イントロ:プリティ・ボーイ・フロイド (NYC, 1961) |
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| 22 |
プリティ・ボーイ・フロイド (NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 23 |
レイルローディング・オン・ザ・グレート・ディヴァイド (NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 24 |
イントロ:死をみつめて (NYC, 1961) |
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| 25 |
死をみつめて (NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 26 |
アイル・フライ・アウェイ (オルタネイト・テイク. NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 1 |
イントロ:イン・ザ・パインズ (NYC, 1961) |
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| 2 |
イン・ザ・パインズ (NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 3 |
ゴスペル・プラウ (NYC, 1961) |
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| 4 |
イントロ:ヤング・バット・デイリー・グローイング (NYC, 1961) |
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| 5 |
ヤング・バット・デイリー・グローイング (NYC, 1961) |
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| 6 |
路上の男 (NYC, 1961) |
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| 7 |
我が祖国 (NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 8 |
プリティ・ポリー (NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 9 |
いつも悲しむ男 (リハーサル. NYC, 1961) |
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| 10 |
ハウス・カーペンター (アウトテイク. NYC, 1961) |
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| 11 |
彼女はよくないよ (オルタネイト・テイク. NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 12 |
友だちだった彼 (アウトテイク. NYC, 1961) |
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| 13 |
ランブリン・ラウンド (アウトテイク. NYC, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 14 |
物語:イーストオレンジ、ニュージャージー (MN, 1961) |
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| 15 |
スティーリン (MN, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 16 |
ポー・ラザラス (MN, 1961) |
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| 17 |
ディンクス・ソング (MN, 1961) |
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| 18 |
アイ・ワズ・ヤング・ホエン・アイ・レフト・ホーム (MN, 1961) |
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| 19 |
イン・ジ・イブニング (MN, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 20 |
連れてってよ (MN, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 21 |
コカイン (MN, 1961) / ボブ・ディラン |
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| 1 |
ザ・デス・オブ・エメット・ティル (NYC, 1962) |
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| 2 |
会話:フォークシンガーの選択1 (NYC, 1962) |
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| 3 |
ロール・オン・ジョン (NYC, 1962) |
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| 4 |
会話:フォークシンガーの選択2 (NYC, 1962) |
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| 5 |
辛いニューヨーク (NYC, 1962) |
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| 6 |
ジョン・バーチ・パラノイド・ブルース (NYC, 1962) |
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| 7 |
ドナルド・ホワイトのバラッド (NYC, 1962) |
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| 8 |
ミッドナイト・スペシャル (リハーサル. NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 9 |
ミッドナイト・スペシャル (オルタネイト・テイク. NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 10 |
ウィチタ (アルバム・ヴァージョン. NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 11 |
イッツ・デンジャラス (アルバム・ヴァージョン. NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
試聴 |
| 12 |
ワン・モア・チャンス (NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 13 |
ニューヨークを語る (NYC, 1962) |
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| 14 |
コリーナ、コリーナ (NYC, 1962) |
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| 15 |
ディープ・エラム・ブルース (NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 16 |
イントロ:風に吹かれて (NYC, 1962) |
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| 17 |
風に吹かれて (NYC, 1962) |
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| 18 |
ランブリング、ギャンブリング・ウィリー (アウトテイク. NYC, 1962) |
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| 19 |
淋しい汽笛 (アウトテイク. NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 20 |
ロックス・アンド・グラヴェル (アウトテイク. NYC, 1962) |
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| 21 |
パス・オブ・ヴィクトリー (NYC, 1962) |
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| 22 |
トレイン・ア・トラベリン (アルバム・ヴァージョン. NYC, 1962) |
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| 23 |
ハイラム・ハバード (モントリオール, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 24 |
なさけないことはやめてくれ (モントリオール, 1962) |
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| 25 |
レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス (モントリオール, 1962) |
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| 26 |
ランブリン・オン・マイ・マインド (モントリオール, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 27 |
ブルー・ヨーデル・ナンバー8 (モントリオール, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 1 |
ベイビー、プリーズ・ドント・ゴー (アウトテイク. NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 2 |
ウォリッド・ブルーズ (アウトテイク. NYC, 1962) |
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| 3 |
ベイビー、アイム・イン・ザ・ムード・フォー・ユー (アウトテイク. NYC, 1962) |
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| 4 |
ボブ・ディランのブルース (オルタネイト・テイク. NYC, 1962) |
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| 5 |
イントロ:明日は遠く (MN, 1962) |
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| 6 |
明日は遠く (MN, 1962) |
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| 7 |
我が祖国 (MN, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 8 |
ロング・タイム・ゴーン (MN, 1962) |
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| 9 |
はげしい雨が降る (NYC, 1962) |
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| 10 |
くよくよするなよ (NYC, 1962) |
試聴 |
| 11 |
バーバラ・アレン (NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
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| 12 |
カッコウ (NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
試聴 |
| 13 |
ザッツ・オール・ライト (アウトテイク. NYC, 1962) / ボブ・ディラン |
試聴 |
| 14 |
ゴチャマゼの混乱 (シングル・オルタネイト・テイク. NYC, 1962) |
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| 15 |
ホリス・ブラウンのバラッド (アウトテイク. NYC, 1962) |
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| 16 |
キングスポート・タウン (アウトテイク. NYC, 1962) |
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| 17 |
ワッチャ・ゴナ・ドゥ? (アウトテイク. NYC, 1962) |
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| 18 |
ヒーロー・ブルース (アウトテイク. NYC, 1962) |
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| 19 |
アイ・シャル・ビー・フリー (オルタネイト・テイク. NYC, 1962) |
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| 1 |
滑空する白鳥のバラッド (ロンドン, 1963) |
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| 2 |
オンリー・ア・ホーボー (アルバム・ヴァージョン. NYC, 1963) |
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| 3 |
ジョン・ブラウン (アルバム・ヴァージョン. NYC, 1963) |
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| 4 |
オール・オーヴァー・ユー (NYC, 1963) |
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| 5 |
オックスフォード・タウン (デモ. NYC, 1963) |
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| 6 |
ボブ・ディランの夢 (NYC, 1963) |
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| 7 |
イントロ:ウォールズ・オブ・レッド・ウイング (NYC, 1963) |
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| 8 |
ウォールズ・オブ・レッド・ウイング (NYC, 1963) |
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| 9 |
イントロ:明日は遠く (NYC, 1963) |
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| 10 |
明日は遠く (NYC, 1963) |
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| 11 |
ダスティ・オールド・フェアグラウンズ (NYC, 1963) |
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| 12 |
イントロ:プリティ・ペギー・オウ (NYC, 1963) |
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| 13 |
プリティ・ペギー・オウ (NYC, 1963) |
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| 14 |
デイビー・ムーアを殺したのは誰? (NYC, 1963) |
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| 15 |
ウディ・ガスリーへの最後の思い (NYC, 1963) |
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| 16 |
ジェイムス・アリー・ブルース (NYC, 1963) / ボブ・ディラン |
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| 17 |
アイ・ロード・アウト・ワン・モーニング (NYC, 1963) / ボブ・ディラン |
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| 18 |
朝日のあたる家 (MA, 1963) |
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| 19 |
第3次世界大戦を語るブルース (NYC, 1963) |
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| 20 |
戦争の親玉 (オルタネイト・テイク. NYC, 1963) |
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| 21 |
北国の少女 (オルタネイト・テイク. NYC, 1963) |
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